Auswertungen¶
Über die Hauptnavigation am linken Bildschirmrand gelangt man zum Modul „Auswertungen". Hier stehen verschiedene Reporte zur Verfügung, die nach Kategorien gruppiert sind.
Berechtigungen¶
Zum Ausführen von Auswertungen sind Berechtigungen notwendig. Diese können in der Nutzerverwaltung gepflegt werden. Es wird unterschieden zwischen:
- Allgemeine Auswertungen: Für alle Nutzer mit Auswertungsberechtigung zugänglich
- Vertrauliche Auswertungen: Erfordern eine zusätzliche Berechtigung. Vertrauliche Auswertungen können mitarbeiterbezogene oder umsatzbezogene Daten beinhalten.
In der Reportliste sind vertrauliche Auswertungen mit einem Schloss-Icon gekennzeichnet.
Bedienung¶
Report ausführen¶
- Wählen Sie einen Report aus der Übersicht
- Klicken Sie auf den Play-Button, um den Report zu starten
- Die Ergebnisse werden als Tabelle und/oder Diagramm angezeigt
Zeitraum filtern¶
Die meisten Reporte lassen sich nach einem Zeitraum filtern. Über die Kalender-Buttons können Start- und Enddatum angepasst werden. Die Bezeichnung des Datumsbezugs (z.B. „fällig", „erstellt") wird am jeweiligen Report angezeigt. Nach Änderung des Zeitraums kann der Report über den Aktualisieren-Button neu geladen werden.
Ergebnisse¶
Die Ergebnisse werden in zwei Bereichen dargestellt:
- Diagramme: Grafische Darstellung der Daten als Balkendiagramm
- Tabellen: Tabellarische Darstellung mit sortierbaren Spalten. Bei Reporte mit Summenzeilen werden diese am Ende der Tabelle angezeigt.
Daten exportieren¶
Tabellen können per Klick auf den Export-Button (Tabellensymbol) als Tabellendokument exportiert werden. Je nach konfigurierter Textverarbeitung wird eine XLSX-Datei (Microsoft Office) oder ODS-Datei (LibreOffice) erzeugt. Die Datei wird automatisch geöffnet.
Zur Akte navigieren¶
Bei Reporte mit Aktenbezug kann per Rechtsklick auf eine Tabellenzeile direkt zur zugehörigen Akte navigiert werden (Kontextmenü → „Zur Akte wechseln").
Verfügbare Reporte¶
Finanzen: Rechnungen¶
| Report | Beschreibung | Vertraulich |
|---|---|---|
| Offene Rechnungen | Alle offenen Rechnungen, filterbar nach Fälligkeitsdatum | Nein |
| Fällige Rechnungen | Alle überfälligen Rechnungen, filterbar nach Fälligkeitsdatum | Nein |
| Rechnungsentwürfe | Alle Rechnungen im Entwurfsstatus, filterbar nach Erstellungsdatum | Nein |
| Akten ohne Rechnung | Alle Akten ohne umsatzrelevante Rechnungen, filterbar nach Erstellungsdatum der Akte | Nein |
| Alle Rechnungen / Belege | Alle Rechnungen und Belege unabhängig von Belegart, Status oder Erstellungsdatum | Nein |
Finanzen: Zahlungen¶
| Report | Beschreibung | Vertraulich |
|---|---|---|
| Alle Zahlungen | Alle Zahlungen unabhängig von Status oder Erstellungsdatum | Nein |
Finanzen: Controlling¶
| Report | Beschreibung | Vertraulich |
|---|---|---|
| Umsatz pro Kunde / Kundin | Umsätze pro Kunde/Kundin, basierend auf bezahlten Rechnungen, filterbar nach Fälligkeitsdatum | Ja |
| Aktenkonto – Buchungen | Alle Buchungen in Aktenkonten in einem bestimmten Zeitraum, filterbar nach Buchungsdatum | Ja |
| Akten mit nicht ausgeglichenem Fremdgeld | Akten mit nicht ausgeglichenem Fremdgeld, filterbar nach Erstellungsdatum der Akte | Nein |
| Ergebnis pro Akte | Betriebswirtschaftliches Ergebnis pro Akte basierend auf Aktenkonten, filterbar nach Erstellungsdatum der Akte | Ja |
Zeiterfassung¶
| Report | Beschreibung | Vertraulich |
|---|---|---|
| Offene Zeiterfassungsprojekte (Übersicht) | Alle offenen Zeiterfassungsprojekte, sortiert nach letzter Buchung | Nein |
| Offene Zeiterfassungsprojekte (Buchungen) | Alle offenen Zeiterfassungsprojekte mit deren Buchungen, gruppiert nach Projekt | Nein |
| Gebuchte Zeiten pro Mitarbeiter | Werte aller gebuchten Zeiten, gruppiert nach Person und Monat/Jahr | Ja |
| Meine gebuchten Zeiten | Eigene gebuchte Zeiten, gruppiert nach Monat/Jahr | Nein |
| Mitarbeiterreport | Aktenaktivitäten einer Person basierend auf der Aktenhistorie, gestaffelt nach Kalendertagen. Der Report dient zur Orientierung und ersetzt keine detaillierte Mitarbeiter-Zeiterfassung. | Ja |
Unternehmensentwicklung¶
| Report | Beschreibung | Vertraulich |
|---|---|---|
| Akten pro Monat | Aktenaufkommen pro Monat für einen ausgewählten Zeitraum (tabellarisch und grafisch) | Ja |
| Akten pro Jahr | Aktenaufkommen pro Jahr (tabellarisch und grafisch) | Nein |
Systemwartung¶
| Report | Beschreibung | Vertraulich |
|---|---|---|
| Akten nach Größe / Speicherbelegung | Die 500 größten Akten nach Speicherbelegung | Nein |
| Akten ohne Zugriffsbeschränkungen | Alle Akten, für die keine Zugriffsbeschränkungen konfiguriert sind | Nein |