Kontakte / Adressen

Adressen suchen

Im Navigationsbaum am linken Bildschirmrand unter "bearbeiten" bzw. "einsehen" können Sie Adressen über eine Schnellsuche finden.

Durchsuchte Felder

Folgende Felder werden bei der Suche berücksichtigt:

• Name
• Vorname
• Geburtsname
• Unternehmen / Firma
• Abteilung
• E-Mail
• Telefon
• Mobilnummer
• Ort / Stadt
• Postleitzahl
• beA-SafeId
• Eigene Felder 1-3

Suche mit mehreren Begriffen

Mehrere Suchbegriffe können durch Leerzeichen oder Kommas getrennt eingegeben werden. Alle Begriffe müssen zutreffen (UND-Verknüpfung).

Beispiele:

Sucheingabe	Findet
Müller	Alle Adressen mit "Müller" in einem der Suchfelder
Müller Berlin	Adressen mit "Müller" UND "Berlin"
Schmidt, 10115	Adressen mit "Schmidt" UND Postleitzahl "10115"

Suchverhalten

• Teilbegriffe: Es werden auch Teilübereinstimmungen gefunden. Die Suche nach Mül findet auch "Müller".
• Groß-/Kleinschreibung: Wird ignoriert. müller findet auch "MÜLLER" oder "Müller".
• Umlaute: Deutsche Umlaute (ä, ö, ü, ß) werden korrekt verarbeitet.

Kombination mit Tags

Zusätzlich zur Textsuche ist eine Einschränkung über Tags möglich. Beide Filter werden kombiniert - es werden nur Adressen angezeigt, die sowohl den Suchbegriffen als auch den gewählten Tags entsprechen.

Adresse importieren

Adressen im vCard-Format können importiert werden. Dabei werden in der Datenbank existierende Kontakte weder geändert noch gelöscht, es werden ausschließlich neue Adressen angelegt. Nach Auswahl einer Importdatei bekommen Sie eine Übersicht der darin enhaltenen Kontakte und können über ein Auswahlfeld exakt bestimmen welche Adressen sie importieren / nicht importieren wollen.

Beteiligtentypen konfigurieren

Je nach Anwendungsgebiet der Software ergibt sich der Bedarf nach spezifischen Beteiligtentypen – bspw. “Gericht”, “Mandant”, “Gegner” oder “Mieter”, “Vermieter” etc. Unter “Einstellungen” - “Modul ‘Adressen’” - “Beteiligtentypen” lassen sich diese Rollen erstellen und konfigurieren.

Jeder Typ verfügt über

• Bezeichnung: ein “sprechender” Name, der an verschiedenen Stellen der Anwendung angezeigt wird, bspw. bei der Erstellung von Dokumenten oder dem Versenden von E-Mails und beA-Nachrichten.
• Platzhalter: der Präfix für die in Dokumenten verwendbaren Platzhalter. Vergibt man bspw. für einen Beteiligtentyp “Hausverwalter” den Platzhalter “HV”, so sind dessen Informationen in Dokumenten über {{HV_NAME}} etc. nutzbar. Es ist daher empfohlen, den Platzhalter kurz zu halten und ausschließlich Großbuchstaben zu verwenden.
• Markieren in: eine Farbe, welche für die Darstellung der Beteiligten verwendet wird. So lassen sich bei vielen Beteiligten auf einen Blick verschiedene Typen erkennen.

Da keine Beziehungen zwischen Beteiligtentypen konfiguriert werden, ist eine Prüfung auf Interessenkonflikte nicht einfach umsetzbar. Die Anwendung wird daher informieren, sobald eine Beteiligte / Adresse in verschiedenen Rollen verwendet wird.

Um einen neuen Beteiligtentypus hinzuzufügen, wird der "+"-Knopf genutzt und eine Bezeichnung eingegeben und bestätigt. Anschließend den neuen Eintrag in der Liste selektieren und Platzhalter und Farbe definieren, danach "Übernehmen". Zum Bearbeiten eines bestehenden Eintrages wird dieser in der Liste selektiert, wie gewünscht verändert und per "Übernehmen" gespeichert.