Beteiligte¶

Der Tab "Beteiligte" verwaltet alle an der Akte beteiligten Personen und Unternehmen.

Beteiligte hinzufügen¶

Klicken Sie auf das +-Symbol
Es öffnet sich ein Suchdialog in der Adressverwaltung
Suchen Sie den gewünschten Kontakt
Klicken Sie auf Übernehmen
Der Beteiligte wird zur Akte hinzugefügt

Schnellerfassung¶

Ist ein Kontakt noch nicht in der Adressverwaltung vorhanden, kann er direkt aus dem Suchdialog heraus angelegt werden (Schnellerfassung). Die Adressdaten sollten nach der Schnellerfassung über die Adressverwaltung weiter verfeinert werden.

Angaben zum Beteiligten¶

Nach dem Hinzufügen eines Beteiligten können folgende Angaben gemacht werden:

Feld	Beschreibung
Zeichen	Das Aktenzeichen des Beteiligten (z.B. gegnerisches Aktenzeichen)
Rolle	Die Rolle des Beteiligten in der Akte (z.B. Mandant, Gegner, Zeuge)
Kontakt	Auswahl des primären Ansprechpartners bei Unternehmen

Rollen verwalten¶

Zusätzliche Rollen (Beteiligtentypen) können über Einstellungen → Modul 'Adressen' → Beteiligtentypen erstellt werden.

Aktionen am Beteiligten¶

Über den Aktionsknopf am Beteiligten stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung:

E-Mail senden: Öffnet den E-Mail-Dialog mit vorausgefüllter Empfängeradresse
Anruf initiieren: Startet einen Anruf (bei konfigurierter Telefonie-Integration)
Adresse bearbeiten: Öffnet den Kontakt in der Adressverwaltung
Aus Akte entfernen: Entfernt den Beteiligten aus der Akte (der Kontakt bleibt in der Adressverwaltung erhalten)

Mehrere Beteiligte¶

Eine Akte kann beliebig viele Beteiligte haben. Die Reihenfolge der Beteiligten kann durch Anpassung der Sortierung unter "Einstellungen" - "Adressen" - "Beteiligtentypen" beeinflusst werden.

Tipp

Es empfiehlt sich, in den Einstellungen die Rolle "Mandant" Mandanten nach ganz oben zu sortieren.